Édition​​ de​​ document

À partir du panier de travail, il suffit de cliquer sur le document voulu afin de l’éditer. Après avoir sélectionné le document, vous êtes redirigé vers la page de l’édition. C’est à cet endroit que vous​​ pourrez modifier les éléments. Cette fenêtre se divise en deux sections : à gauche se trouve toute l’information relative au document et à droite se trouve le document lui-même que l’on peut visualiser.

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  • Ce menu contient plusieurs actions possibles sur le document en édition. Les boutons et les actions proposés en en-tête changent selon la transition du document dans le flux de travail. Voir la section​​ Définition des actions disponibles lors de l’édition des documents​​ pour plus de détails.

  • Cette configuration permet de passer au prochain document dans le panier de travail à la suite d’une transition. Cela permet d’éviter de retourner au panier de travail après chaque traitement des documents.

  • Détails : Affiche les​​ détails du document en édition.

  • Documents liés : Affiche les​​ documents liés​​ à celui en édition.

  • Documents groupés : Affiche les documents groupés au document en édition. Pour plus détails sur les documents groupés, référez-vous à la section​​ Groupe de gabarits.

  • Document de traitement groupé : Affiche les documents reliés à un​​ traitement en groupe.​​ 

  • Champs : Affiche tous les champs qui sont associés à ce gabarit. On peut vérifier que les informations correspondent bien à celles sur le document et​​ l’on corrige au besoin. C’est également à cet endroit qu’on ajoute des informations supplémentaires (métadonnées) au document. Par exemple, la date de paiement de la facture.

    • C:\Users\jf.beaudoin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Undo.png​​ Ce bouton sert à revenir à la valeur initiale si elle a été modifiée.

    • C:\Users\jf.beaudoin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Info.png​​ Ce bouton affiche l’information à savoir si la valeur fut détectée automatiquement, entrée manuellement ou la résultante d’une formule, ainsi que la valeur​​ détectée ou filtrée s’il y a lieu.

  • Commentaires : Cette section permet d’ajouter des commentaires au document en utilisant le bouton + commenter. Les commentaires sont disponibles en tout temps dans la section « commentaires » du document. Tous les​​ utilisateurs peuvent ajouter, répondre et consulter les commentaires. Les commentaires peuvent être ajoutés lors de réaffectation de documents ou encore édités directement dans le document. Lorsqu’un commentaire est laissé sur le document, une icône de notification sera automatiquement affichée près du nom de l’étape.