Groupe de gabarits

L’objectif des groupes de gabarits est d’automatiser la liaison entre des documents qui sont liés logiquement (avec une information commune à tous les documents)​​ afin de pouvoir les consulter ou les modifier plus facilement. Par exemple, on pourrait automatiser une liaison entre une facture, un bon de commande et un bon de livraison. Ainsi, pour créer un groupe de gabarits, il faut spécifier un champ où la valeur sera identique sur les différents documents qu’on désire lier.​​ 

Ajout d’un groupe de gabarit

Attention, les gabarits à grouper doivent préalablement être créés avant de faire le groupe de gabarit. Pour créer un nouveau groupe de gabarits, suivre les instructions suivantes :

  • Cliquer sur le bouton « Ajouter. »

  • Choisir un nom significatif pour le groupe de gabarits (par exemple, le nom du fournisseur).

  • Sélectionner l’opérateur de comparaison entre les valeurs du champ désigné. Les opérateurs disponibles sont :

    • Contient : Recherchera toutes les valeurs qui se retrouvent dans les deux gabarits pour les champs sélectionnés.

    • Égal : Recherchera la même valeur dans les deux gabarits pour le champ sélectionné.​​ 

  • Sélectionner le champ qui contiendra une information identique sur tous les documents qui doivent être liés. Ce champ doit se retrouver sur tous les gabarits du groupe pour que la liaison des documents soit adéquate.

  • Cliquer pour ajouter un gabarit qui appartiendra au groupe (on peut ajouter autant de gabarits​​ que l’on veut).

  • Sélectionner le gabarit dans la liste déroulante. Au besoin, inscrire les premières lettres du nom du gabarit afin qu’il apparaisse dans la liste déroulante.

  • Une fois toutes les informations présentes, appuyer sur Ajouter.

  • Pour confirmer les modifications à la liste, sélectionner le bouton Enregistrer

Modification d’un groupe de gabarits

Pour modifier un groupe de gabarits, suivre les instructions suivantes :​​ 

  • Sélectionner l’icône de crayon correspondant au groupe de gabarits à modifier.​​ La fenêtre de modification apparaîtra. Il est possible de modifier le nom, l’opérateur, le champ, d’ajouter et de supprimer des gabarits du groupe. Une fois les modifications complétées, sélectionner le bouton enregistrer de cette fenêtre.

  • Pour confirmer les modifications à la liste, sélectionner le bouton Enregistrer.

Suppression d’un groupe de gabarits

Il est possible en tout temps de supprimer un groupe de gabarits. Lors de la suppression du groupe de gabarits, les liens entre les documents seront perdus. Pour supprimer un groupe de gabarits, suivre les instructions suivantes :​​ 

  • Sélectionner l’icône de poubelle correspondant au groupe de gabarits à supprimer. Confirmer le message de la boîte de dialogue.​​ 

  • Enregistrer les modifications.