Annexe B – Traitement en groupe

Le traitement en groupe permet de faire la liaison d’un document à un autre selon certains paramètres que l’usager définit. Les paramètres devant être​​ établis sont : le type de document et au moins un champ global (vous pouvez vous créer un type de document au besoin).

La présente annexe indique toutes les étapes à suivre pour configurer le traitement en groupe et l’associer au gabarit.

 

Documents rattachés au traitement en groupe

Document ayant le traitement en groupe

Type de document A

Type de document B

 

  • Créer, au besoin les types de document. Le type de document ayant le traitement en groupe et le type de document rattaché au traitement en​​ groupe doivent être différents. Pour connaître la méthode de création de nouveau type de document, référez-vous à la section​​ type de document.​​ 

  • Création​​ du traitement en groupe. Pour connaître la méthode de création du traitement en groupe, référez-vous à la section​​ traitement en groupe.

  • Une fois le​​ traitement en groupe créé, il faut le configurer sur chaque gabarit nécessitant la vue de traitement groupé. Pour ce faire, suivre les étapes suivantes :​​ 

  • Cliquer sur « Configuration ».

  • Sélectionner « Gabarits ». Trouver le gabarit pour lequel le traitement en groupe doit être ajouté.

  • Sous la section « Propriétés », sélectionner le traitement en groupe applicable dans la liste déroulante correspondant au menu traitement en groupe​​ 

  • Enregistrer.

  • Aller à la section « Auto détection » de ce document et ajouter une zone pour champ global principal prévu dans le traitement en groupe. Par exemple, si votre traitement groupé est utilisé pour jumeler et consolider les états de compte, votre champ global principal sera « No Facture ». Pour que le traitement en​​ groupe soit fonctionnel, le champ global prévu doit à la fois se trouver sur les documents rattachés au traitement en groupe et sur le document ayant le traitement en groupe.

  • Cocher la configuration « Est une liste ».

  • Enregistrer.

Lorsque les documents associés à ce gabarit seront en édition, la vue de traitement groupé sera disponible et tous les documents en lien avec le traitement en groupe seront disponibles et visibles à l’écran.